下一個汽車萬億市場打開！氫能源時代正到來

    氫能源汽車是以氫為主要能量作為移動的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗唬?并被不少國家、 車企及學者認為是“終極新能源汽車解決方案” 。伴隨著汽車保有量持續(xù)增長， 以及氫能源汽車技術的完善和普及， 氫能源汽車未來市場發(fā)展前景廣闊。中國汽車工程學會曾預測到2030年， 中國氫能汽車產業(yè)產值有望突破萬億元大關。

一、氫能源汽車概況

    氫能汽車是以氫為主要能量作為移動的汽車。氫能被視為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗唬?并被不少國家、 車企及學者認為是“終極新能源汽車解決方案” 。氫能源汽車分為兩種， 氫內燃機汽車和氫燃料電池汽車。目前， 發(fā)展較快的為氫燃料電池汽車。

    氫能源汽車產業(yè)上游為汽車生產材料， 主要材料為氫燃料電池、 氫內燃機、 輪胎、 電機、 內飾外飾等。汽車生產企業(yè)將材料組裝成氫能源汽車， 下游為氫能源汽車產業(yè)服務行業(yè)， 主要為加氫站、 汽車維修、 汽車美容、 汽車保險等。

    因為目前氫能源的利用尚處于導入期， 由于氫能源燃料電池汽車市場有望成為氫能源最大的消費端，因此需要政策支持引導。2009年開始對染料電池汽車實行補貼， 主要形式是免征購置稅， 同時給予一次性不同額度的不同。2014年開始將加氫站納入了補貼范圍， 這是刺激配套產業(yè)加速發(fā)展。

氫能源電池產業(yè)政策

    國家層面出臺多項支持政策之后， 各地方政府也出臺了相關產業(yè)政策， 支持氫能源燃料電池汽車發(fā)展。在產業(yè)導入階段， 中央和地方相互配合， 共同促進氫能源汽車產業(yè)發(fā)展。

氫能源電池產業(yè)政策（地方性）

二、新能源汽車市場現狀

    隨著我們生活水平的穩(wěn)步提高， 我國汽車保有量也迅速增加。2017年， 全國汽車保有量達2.17億輛，與2016年相比， 全年增加2304萬輛， 增長11.9%。截止2018年9月， 公安部發(fā)布目前國內汽車保有量約為2.35億輛， 同比增長約12.0%。預計2019年中國汽車保有量將超越美國。

2009-2018中國汽車保有量情況

    我國汽車市場起步于2000年， 2001年中國入世后， 汽車開始往家?guī)槠占埃?2009年國內汽車銷量首次超越美國， 成為全球銷量最大的國家。2017年國內汽車銷量達到2894萬輛， 連續(xù)9年全球銷量第一，為全球最大單一汽車市場。1-10月， 汽車銷量2287.1萬輛。

2009-2018中國汽車銷量情況

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、 采用新型車載動力裝置） ， 綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術， 形成的技術原理先進、 具有新技術、 新結構的汽車。

    1-10月， 汽車銷量2287.1萬輛。

新能源汽車的分類

    推廣、 應用新能源汽車已成為全球主流。近年來， 我國也在積極推廣、 普及使用電動汽車， 新能源汽車產量快速增長， 從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛。2018年， 新能源汽車生產仍保持高速增長， 1-11月新能源汽車累計產量105.4萬輛， 同比增長63.6%。

中國新能源汽車產量

    新能源汽車銷量快速增長， 從2013年1.8萬輛的銷量增至2017年達77.7萬輛， 漲幅達4216.7%。受到補貼調整等影響， 但新能源汽車銷量仍保持高速增長。2018年1-11月新能源汽車累計銷量103萬輛， 同比增長68%。

同比增長63.6%。

中國新能源汽車銷量

三、氫能源汽車行業(yè)現狀

    中國新能源汽車推廣效果顯著， 新能源汽車細分類型繁多， 目前仍以純電動汽車、插電混合動力汽車為主。同時， 氫能源汽車正在迎頭追趕。此前， 中國汽車工程學會曾預測到2030年， 我國氫能汽車產業(yè)產值有望突破萬億元大關。

中國氫能源汽車應用推廣情況

    氫能源汽車快速發(fā)展， 燃料電池迎風口。氫能源燃料電池是氫能源汽車的核心， 隨著氫能源汽車的發(fā)展進入成熟階段， 產量將迎來爆發(fā)式增長時期， 氫燃料電池的市場需求也將大大打開。

    據統(tǒng)計數據顯示， 2015年我國燃料電池出貨量約10.5MW， 同比增長14.1%， 出貨量首次超10MW。未來， 燃料電池市場將持續(xù)增長， 預計到2021年出貨量將超20MW， 2030年將達35MW。

2016-2021中國燃料電池出貨量預測

    燃料電池汽車比其他汽車更為精密， 因此其維護成本也更高。在使用環(huán)節(jié)上， 由于氫氣在制備、 儲存、 運輸等過程中需要更多的技術處理， 駕駛成本也高。最后還要考慮配套設施，燃料電池汽車使用需要眾多加氫站支持， 加氫站由于需要配置大型壓縮機等大型設備， 成本比加油站和充電站更高。

    加氫站服務于燃料電池汽車， 由于， 加氫站成本過高但審批流程復雜， 中國加氫站目前發(fā)展緩慢， 共建加氫站數量為9座， 運營中的為6座， 已拆除2座， 1座在建， 計劃到2020年達到20座?，F階段加氫站的建設需要依賴多方合作包括基建公司、 能源公司、 氣體公司、 車企以及政府等， 而建設費用目前依賴國家政府補助， 補助比例約為50%。

國內加氫站

四、中國氫能源汽車生產廠商

    雖然中國也有燃料電池汽車， 但是發(fā)布時間較短， 應用于汽車經驗不足。中國的燃料電池汽車主要是客車， 中國燃料電池汽車相關企業(yè)形成百家爭鳴的態(tài)勢。

中國氫能源相關產業(yè)

1、 福田汽車

    福田汽車是一家跨地區(qū)、 跨行業(yè)、 跨所有制的國有控股上市公司。福田汽車是中國汽車行業(yè)自主品牌和自主創(chuàng)新的中堅力量， 現已經形成了集整車制造、 核心零部件、 汽車金融、 車聯網、 福田電商為一體的汽車生態(tài)體系。目前， 福田汽車累計銷量889.1萬輛， 品牌價值1329億元。福田汽車在北京、河北、 山東、 湖南、 廣東五大區(qū)域布局20個工廠。福田汽車未來戰(zhàn)略為2015年成為綠色、 智能高科技的全球主流汽車企業(yè)。

    10年前福田汽車就搶先布局氫燃料電池商用車領域， 經過示范推廣上， 逐步突破， 如今領先行業(yè)實現了氫燃料電池電動客車產業(yè)化以及批量商業(yè)化運營。福田氫燃料電池客車品牌為歐輝， 歐輝氫燃料電池客車已涵蓋8.5m， 10.5m， 12m等多種產品， 同時覆蓋了城市客車、 城間客車、 旅游車、 定制班車等多種用途類型。

    2003年， 福田汽車研發(fā)氫燃料電池技術

    2008年， 第一代歐輝氫燃料電池客車交付奧組委使用。

    2014年， 福田生產5輛第2代12 m氫燃料電池電動客車；

    2016年歐輝第三代氫燃料電池客車問世， 開啟氫燃料電動客車的商業(yè)化運作。

    2018年9月， 福田歐輝氫燃料公交車正式交付北京公交進行示范性運營

    近幾年， 福田汽車營收持續(xù)增長， 2017年福田汽車營業(yè)收入517億元， 同比增長11.13%；因由于新能源補貼標準下降及政策延遲下發(fā)， 導致新能源客車銷量下滑，福田汽車凈利潤下滑。2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元， 同比下降80.25%。寶沃巨虧， 拖累福田汽車。其前三季營業(yè)收入311億元， 同比下跌14.48%；歸屬于上市公司股東凈利潤虧損16.94億元，同比降1324.33%。

2013-2017年福田汽車營收情況

2、 宇通客車

    宇通客車是一家集客車產品研發(fā)、 制造與銷售為一體的大型現代化制造企業(yè)， 擁有底盤車架電泳、車身電泳、 機器人噴涂等國際先進的客車電泳涂裝生產線。宇通客車領銜自助品牌占據中國客車市場95%。宇通客車積極開拓海外業(yè)務， 產品批量遠銷至委內瑞拉、 俄羅斯等30多個國家和地區(qū)。

    2009年， 宇通汽車成功推出了第1代增程式燃料電池客車；

    2013年， 第2代電電混合燃料電池城市客車問世， 并建設了加氫站；

    2014年， 宇通獲得國內商用車領域首個燃料電池客車資質認證；2015年， 宇通取得國內首款燃料電池客車“公告” ；

    2016年5月， 宇通第3代燃料電池城市客車正式發(fā)布，并與億華通簽訂100輛燃料電池客車合作意向書。

    宇通客車上市21年， 營收及凈利潤持續(xù)增長。2017年受國家新能源補貼政策退坡影響，宇通客車全年累計實現客車銷售67268輛， 同比下降5.24%；共實現營業(yè)收入332.22億元，同比下降7.33%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤31.29億元， 同比下降22.62%。2018年前三季度營業(yè)收入194億元， 同比增長2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.0億元， 同比下降37.04%。

2013-2017年宇通汽車營收情況

3、上汽集團

    上汽集團是國內A股市場最大的汽車上市公司， 主要業(yè)務包括整車 （含乘用車、 商用車） 的研發(fā)、生產和銷售， 正積極推進新能源汽車、 互聯網汽車的商業(yè)化， 并開展智能駕駛等技術研究和產業(yè)化探索。上汽集團所屬主要整車企業(yè)包括乘用車公司、 上汽大通、 上汽大眾、 上汽通用、 上汽通用五菱、南京依維柯、 上汽依維柯紅巖、 上海申沃等。2008年， 上汽集團與同濟大學共同開發(fā)了20輛燃料電池汽車作為北京奧運會賽時公用車；2010年，上汽集團提供了40多輛燃料電池汽車作為上海世博會公用車輛使用；

    2015年， 上汽第4代榮威950插電式燃料電池車亮相上海車展；

    2016年， 上汽大通發(fā)布采用氫燃料電池作為動力的V80氫燃料電池版；

    2017年， 廣州車展上， 上汽大通的FCV80氫燃料電池車實現了量產， 并簽100輛訂單。

    上汽集團業(yè)績持續(xù)攀升， 2017年實現營業(yè)總收入8706.39億元， 同比增長15.10％；歸屬于上市公司股東的凈利潤達到344.10億元， 同比增長7.51%。2018年1-9月， 上汽集團營業(yè)總收入達到6747.41億元，同比增長10.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤276.72億元， 同比增長12.31%；此外， 上汽集團汽車銷量持續(xù)增長， 2017年銷量逼近700萬輛， 2018年前三季度達到514萬輛。

2013-2017年上汽集團營收情況

4、中植集團

    中植汽車專注于新能源客車和專用車的設計研發(fā)、 整車制造、 市場推廣和后市場服務的全產業(yè)鏈發(fā)展。公司通過持續(xù)的自主科技創(chuàng)新，掌握了氫燃料電池、 輪邊驅動、 碳纖維復合材料、 三電（電機、 電控、 電池） 和電空調等國內領先的新能源汽車前沿核心技術。2016 年，中植集團推出了一款12m氫燃料電池客車， 續(xù)駛里程(城市工況且開啟空調)可達500 km以上。

5、奇瑞集團

    奇瑞汽車是一家從事汽車生產的國有控股企業(yè)， 公司產品覆蓋乘用車、 商用車、 微型車等領域， 奇瑞汽車9年蟬聯中國自主品牌銷量冠軍， 成為中國自主品牌中的代表。2010年， 在上海世博會運營燃料電池汽車；2016年展示艾瑞澤3燃料電池增程電動車；2018年， 蕪湖科博會上奇瑞展示艾瑞澤5氫燃料電池增程式電動車， 綜合續(xù)航里程(NEDC)達到542 km， 最大續(xù)航里程是704 km(勻速狀態(tài)) 。

五、氫能源汽車行業(yè)發(fā)展前景

    隨著傳統(tǒng)化石能源長期使用所帶來的環(huán)境壓力， 推動新能源行業(yè)的發(fā)展和能源的高效利用勢在必行。氫燃料電池汽車因其具有良好的環(huán)境相容性、 能量轉換效率高、 噪音小、 續(xù)航里程長、 加注燃料時間短、 無需充電等特點，被視為很有前景的清潔能源汽車， 且在在能源資源獲取上， 氫氣具有多種來源渠道、 如利用風能、 太陽能等可再生能源通過電解水方式獲取， 從工業(yè)廢氣中提純獲取， 不會受到傳統(tǒng)能源資源的限制。

    ▲ 氫燃料電池汽車優(yōu)勢

    隨著氫燃料電池技術的突破、 國家對清潔能源的日益重視。中國開始加大對氫燃料電池領域的規(guī)劃和支持力度。《中國制造2025》 提出實現燃料電池汽車的運行規(guī)模進一步擴大， 達到1000輛的運行規(guī)模， 到2025年， 制氫、 加氫等配套基礎設施基本完善， 燃料電池汽車實現區(qū)域小規(guī)模運行。

    據預測， 2030年度燃料電池汽車全球市場規(guī)模將超過198萬輛， 市場增長潛力巨大， 根據中國汽車工程學會2016年10月26日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》 中的數據， 2030年， 中國燃料電池汽車的規(guī)模將達到百萬輛。隨著各國政府對氫燃料電池汽車產業(yè)的扶持及關鍵技術的突破， 未來幾年燃料電池汽車產業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。

    智東西認為， 雖然我國氫燃料電池開發(fā)較晚，但政策支持力度大，發(fā)展態(tài)勢迅猛，具有很好的后發(fā)優(yōu)勢，毋庸置疑，我國氫燃料電池汽車行業(yè)即將迎來爆發(fā)式增長。

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